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账上现金逾2480亿的阿里巴巴,拟发行可换股票据、募资50亿美元丨香港IPO市场.再融资
继京东(09618.HK)周二(5月21日)宣布发行17.5亿美元可换股优先票据后,阿里巴巴(09988.HK)于周四(5月24日)宣布,发行45亿美元、2031年到期的可转换优先票据,买家可额外购买最多5亿美元可转换优先票据,即规模可达至50亿美元。
阿里拟将票据发行所得资金净额用于同步回购美国存托证券(ADS)、为现有股份购回计划提供资金、以及为订立限价看涨交易所需成本提供资金。
据了解, 这是正常的财资安排,融资用途除了股份回购,还将用于安排限价看涨交易(capped call transactions),涨幅上限预计比现价高100%,反映阿里对自身发展和价值提升信心十足。
数据显示,截至2024年3月31日阿里手持现金和现金等价物达2,481.25亿人民币(约343.65亿美元)。
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